大连北方国际
粮食物流有限公司总经理冯吉龙先生,在
玉米会议中公开发言,主要观点汇总如下:yiF-立足饲料,服务畜牧
1、需求增加2000万吨。预计二季度之后生猪存栏将大量增加;反刍类动物存栏增加,反刍类投喂玉米比例也大幅增加;禽类由于养殖利润较差,存栏减少,需求无亮点。整体饲料中能量类饲料需求有望增加2000万吨。yiF-立足饲料,服务畜牧
2、今年贸易商库存具有以下特点。(1)库存比较分散,大户尤其是传统贸易商库存量远远低于去年;(2)港口库存大幅减少而且还在持续减少,未来港存跌到一定水平后,北港产区价格一定会顺价。yiF-立足饲料,服务畜牧
3、深加工仍有补库需求。目前东北深加工原料玉米库存平均在3个月左右,距新粮11月份上市还差6、7个月的库存缺口;华北深加工库存平均在15-20天,5月份以后必须用东北玉米补充,直到10月中旬当地玉米上市。yiF-立足饲料,服务畜牧
4、基层余粮快速消化。目前东北余粮在2.5-3成左右,其中栈子粮占比较大,本地饲料需求同比增加1000万吨;华北余粮三成左右,消化快于去年,5月底之前就会消耗完。yiF-立足饲料,服务畜牧
5、农民销售能力增强。现在农民的售粮习惯发生本质改变,经营能力明显增加,保管能力也提升,在当下的供需格局下,卖方对价格具有控制权,需求方偏弱势,而且未来几年都将维持这种状态。yiF-立足饲料,服务畜牧
6、新粮种植成本大增。统计情况显示,新季玉米包地成本同比增加50-60%,生产成本增加20%,其中吉林包地成本14000-15000元/公顷,黑龙江12000-13000元/公顷,折算干粮成本增加600元/吨以上。yiF-立足饲料,服务畜牧
7、新季玉米种植面积增幅有限。理由(1)
大豆价格6000以上,收益超过玉米;(2)杂粮价格的比较收益也高于玉米;(3)水稻水改旱面积有限。yiF-立足饲料,服务畜牧
8、进口玉米及谷物增加。预计本年度玉米进口同比增加1700万吨,大麦高粱增加1000万吨,合计进口增量在2500-2700万吨。yiF-立足饲料,服务畜牧
9、
小麦和水稻替代增加。预计本年度
小麦拍卖将成交5000万吨,其中1000万吨做面粉,1000万吨贸易商囤积,3000万吨进入饲料,替代玉米2000万吨,年末最低收购价小麦剩余库存2000万吨;水稻饲用替代同比也将增加2200-2500万吨,合计小麦稻谷替代增量4000万吨以上。yiF-立足饲料,服务畜牧
10、供需缺口依旧巨大。(1)政策性粮源供应减少7000万吨;(2)能量类需求增加2000万吨;(3)减产2000万吨;综合测算本年度供需缺口1.1万吨。扣除替代,小麦稻谷4500+进口2000-2500+结转1500,缺口还剩3000万吨。考虑到新粮上市之后农民大概率会惜售,用粮企业年末还要留足结转库存,预计缺口将超过4000万吨。yiF-立足饲料,服务畜牧
11、下一年度玉米供需矛盾将更大。(1)今年5月份小麦去库存将基本结束,来年小麦替代量有限;(2)饲料需求将继续增加;(3)新季产量增加幅度有限;(4)稻谷去库存还会存在;(5)生产成本大增。整体考虑供需矛盾要远大于今年,需要继续大量进口谷物。yiF-立足饲料,服务畜牧
个人观点,玉米价格将长期维持高位,短期农民很难扎堆卖粮,而贸易商成本有高有低,心态上低价也不会卖。远期上看,玉米将产不足需,需要依靠进口。yiF-立足饲料,服务畜牧
期现基差方面,目前期货大幅倒挂,按照现在吉林深加工报价,加上仓单成本130,折合盘面3060;按照今天黑龙江拍卖成交价格2840,加上运费和交割费用,折合盘面也要在3000以上,还不包括后期价格的继续上涨,预计仓单成本3000-3050。在供需缺口背景下,基差将通过期货上涨体现,4月中旬回归到现货价格。yiF-立足饲料,服务畜牧
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